積立ルール
- 毎年１月に積立金額を決める
- 積立は、相場の上下に惑わされず粛々と続ける
- リバランスは、賞与のタイミング（8月,12月）で行う
- リバランスでは、売りは行わず買いで対応する
- アクティブとその他の商品は、全体の10%になるように調整する
- 昇給があった場合（通常9月分から）は、それ以降増えた分は積立投資にまわして調整する
積立投資内容
インデックス
日本株
- ニッセイ日経225インデックスファンド
- SMT JPX日経インデックス400・オープン
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
- SMT TOPIXインデックス・オープン
- SMT JPX日経インデックス400・オープン
- iシェアーズ TOPIX ETF（1475） ← 積立中
日本株リート
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ Jリートインデックスファンド
- iシェアーズ Jリート ETF（1476） ← 積立中
先進国株
- 野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ
- 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
- たわらノーロード 先進国株式 ← 積立中
先進国リート
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
- たわらノーロード 先進国リート
- iFree 外国REITインデックス ← 積立中
新興国株
- SMT 新興国株式インデックス・オープン
- iシェアーズ エマージング株ETF（1582） ← 積立中
- iシェアーズ フロンティア株ETF（1583） ← 積立中
先進国債券
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国債券インデックスファンド
- 三井住友・DC外国債券インデックスファンド
- たわらノーロード 先進国債券
- iFree 外国債券インデックス ← 積立中
新興国債券
- SMT 新興国債券インデックス・オープン
- iFree 新興国債券インデックス ← 積立中
アクティブ
- ひふみ投信 ← 積立中
- セゾン 資産形成の達人ファンド ← 積立中
その他
田中貴金属
- 金 ← 積立中
- プラチナ ← 積立中
楽天証券
- 銀 ← 積立中