おすすめアクティブ投信のひふみ投信を紹介

2月 14, 2020

積み立ては、基本的にはインデックスで行っていますが、全体の１割をめどにその他の商品にも投資しています。

その他商品では、金、プラチナ、銀などの鉱物系とアクティブの投資信託を２つ積み立てています。

今日は、僕が積み立てているアクティブ投信の一つである「ひふみ投信」について紹介したいと思います。

レオス・キャピタルワークスについて

2003年に設立された独立系の運用会社です。ひふみプラスの運用責任者を務める藤野英人さんが設立者の一人です。
海外の国家年金資金や国内の企業年金などの資金をメインに運用していましたが、2008年より公募投信「ひふみ投信」を直接販売しています。

ひふみ投信について

ひふみ投信は運用するレオス・キャピタルワークスが直接お客様に販売している投資信託です。ひふみプラスはひふみ投信と同じマザーファンドに投資する投資信託です。
ひふみ投信の設定来のパフォーマンスは+208.64％、純資産は243.23億円です。

基準価格の推移と純資産総額（2015年9月30日時点）

設定来、純資産は順調に伸びています。

運用成績について（2015年9月30日時点）

過去３年まで、全てにおいてＴＯＰＩＸを上回っています。配当込の状態で比較しているのも好感が持てます。

ここで注目したいのは、相場が下がっている状態の時もよい成績を出しています。

株価下落が見込まれる局面では、現金の保有比率を信託財産総額の50％まで高めて「守り」を強め、資産を守りながら増やす運用で、高いパフォーマンスが実現されています。

分配金（2015年9月30日時点）

設定来、分配を行っていません。長期投資を考えるうえで効率を上げる大事な点だと思います。

組み入れ銘柄（2015年9月30日時点）

どのような理由から買っているのかがしっかり書かれています。

ひふみ投信を選択した理由

長期投資に向いている

通常かかる「買い付け時」と「解約時」の手数料無料です。配当実績も０です。

さらに、5年以上保有すると信託報酬の一部を還元する資産形成応援団という仕組みがあります。

資産形成応援団とは

　「資産形成応援団（信託報酬一部還元方式）」とは、お客様の「ためてふやす」目標を応援させていただこうと、5年以上保有していただいている受益権（以下「長期保有受益権」といいます。）に係る信託報酬の一部を当社が還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くというものです。
　「ひふみ投信」の信託財産からは、所定の信託報酬をいったん受け取らせていただきますが、長期保有受益権をお持ちのお客様の口座に、当社の自己資金から所定の応援金（還元金）を入金し、「ひふみ投信」の受益権の買付資金に充当させていただきます（原則として、現金のまま、お渡しすることはありません。）。お客様の保有受益権口数は、自動的に増加することになります。

１０年以上保持することで、信託報酬が安くなります。アクティブ運用の投資信託としてはかなり安いひふみ投信ですが、さらに安くなることになります。