振り返り 資産運用 積立投資 目標

2017年の目標に対する経過と資産・積立状況(10月)


10月末日での目標に対する経過と資産・積立状況になります。

定期的に目標を振り返ることで足りないところは積極的に動いていく、足りてるところは維持できるようにしていきたいと思います。

以下のように2017年の目標をたてています。この目標に対する経過を毎月月初に1ヶ月を振り返って報告していきたいと思います。

2017年の目標に対する経過報告

1:投資信託を毎月積み立てる

NISA口座と確定拠出年金で、投資信託を毎月購入

経過:9月80% → 10月93%

積立は全て問題なく達成できました。10月は日経225の連騰など大きく株価が上に動きました。先月下がってしまった分も戻しています。

ただ日経225は大きく伸びましたが、私が投資しているのはTOPIXですので全く同じ状況ではないようです。

後、新興国株をETFで購入していますが、償還されるということで大きく上がったタイミングで一旦売却しています。

ひふみ投信、セゾン投信で、投資信託を購入

経過:9月184% → 10月220%

アクティブ投信の積み立てについても問題なく行えました。セゾンもひふみも目標金額の倍を超えて大きく伸びています。

2:その他資産として金プラチナの積み立て

経過:9月75% → 10月82%

金・プラチナ・銀についても積み立てを行えました。こちらも順調に積み上がっていますが、株など好調なところから見ると大人しいですね。

あと、積立2回ですので、大きく下がらなければギリギリ達成できそうです。

3:毎月の余ったお金を貯めて株の購入をおこなう

経過:9月125% → 10月131%

10月は株の追加購入は行なっていないのですが、持ってる株が少し上がりました。先月優待を取りやめてしまったところなどいくつか売却しているのですが、金額的には今月の上昇で同じくらいに戻ってきました。

4:NISA枠を使い切る

積立をNISA枠で行っているため予定通りに消費されています。残り23万ですので、積立分ではまかないきれなそうです。

新興国株の買い直しを全額すると今度は溢れてしまいますので、調整して購入していこうと思います。

細かい金額の調整は、楽天ポイントからの投資信託の購入で行う予定です。100円以上から買えるようになったのでかなり楽になりました。

5:毎月3冊以上の本を読む

先週紹介した本2冊と漫画を6冊ほど読みました。

6:給与所得以外の定期収入を増やす

不動産

12月から振り込みが復活する予定です。それまでは…我慢…

配当金

貸株や配当金は順調にもらえています。もっといいものを探して冬の賞与で購入したいと思います。

米株からの配当をMMFにためていますので、年末にまとめて消化する予定です。VTを追加購入すると思います。

ブログなど

medi-8からのアドセンス収入が安定してきました。レンタルサーバ代くらいにはなりそうです。

たまった楽天ポイントで投資信託を買っています。

HYIP

当分はやらないかなと思っています。探して投資して紹介してって結構体力と時間を使うわりには収入が少ないです。

新しいHYIPの紹介を度々受けていますが、今の所やるつもりはないです。

7:投資セミナー、株主総会への参加

12月9日の「ひふみの運用報告会@福岡」に参加予定です。

8:ブログの更新を年間200回

10月も毎日の更新が行えました。続けていきたいと思います。

9:ダイエットを継続する

ウォーキングを続けていますが、それ以外の運動が全くできてません。医者にも運動不足を指摘されていますのでなんとか時間を作っていきたいと思います。

 

使っている画像は、マネールックの目標機能から取得しています。NISAの箇所は楽天証券の使用状況から取得しています。

 

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