振り返り 資産運用 目標

2017年の目標に対する経過と資産・積立状況(11月)

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11月末日での目標に対する経過と資産・積立状況になります。

定期的に目標を振り返ることで足りないところは積極的に動いていく、足りてるところは維持できるようにしていきたいと思います。

以下のように2017年の目標をたてています。この目標に対する経過を毎月月初に1ヶ月を振り返って報告していきたいと思います。

2017年の目標に対する経過報告

1:投資信託を毎月積み立てる

NISA口座と確定拠出年金で、投資信託を毎月購入

経過:10月93% → 11月107%

積立は全て問題なく達成できました。11月は引き続き世界的に株が好調でした。

最近、投資信託で信託報酬の引き下げ発表が多くありますね。落ち着いたら調査して必要なら投資先の見直しも行いたいと思います。

ひふみ投信、セゾン投信で、投資信託を購入

経過:10月220% → 11月249%

アクティブ投信の積み立てについても問題なく行えました。セゾンもひふみも良い調子でというか良すぎですね。

2:その他資産として金プラチナの積み立て

経過:10月82% → 11月87%

金・プラチナ・銀についても積み立てを行えました。こちらも順調に積み上がっていますが、株など好調なところから見ると大人しいですね。

積立が後1ヶ月なので金額的には達成が難しくなってます。株式が調子いいときは債権や現物は伸び悩みますよね。分散投資なので仕方がないところです。

3:毎月の余ったお金を貯めて株の購入をおこなう

経過:10月131% → 11月150%

11月も株の追加購入は行なっていないのですが、持ってる株が少し上がりました。12月はNISAのあまりを株購入で埋めるので少し増えると思います。

4:NISA枠を使い切る

積立をNISA枠で行っているため予定通りに消費されています。残り約15万円分です。積立分は月8万円ほどなので7万円分の追加購入が必要です。

新興国株の買い直しと米株のVTを中心に追加購入します。

残りの細かい金額の調整は、楽天ポイントからの投資信託の購入で行う予定です。100円以上から買えるようになったのでかなり楽になりました。

5:毎月3冊以上の本を読む

投資本3冊と漫画を6冊ほど読みました。

6:給与所得以外の定期収入を増やす

不動産

12月から振り込みが復活する予定です。それまでは…我慢…

配当金

貸株や配当金は順調にもらえています。もっといいものを探して冬の賞与で購入したいと思います。

米株からの配当をMMFにためていますので、年末にまとめて消化する予定です。VTを追加購入すると思います。

ブログなど

medi-8からのアドセンス収入が安定してきました。レンタルサーバ代くらいにはなりそうです。

たまった楽天ポイントで投資信託を買っています。

HYIP

当分はやらないかなと思っています。探して投資して紹介してって結構体力と時間を使うわりには収入が少ないです。

新しいHYIPの紹介を度々受けていますが、今の所やるつもりはないです。

7:投資セミナー、株主総会への参加

12月9日の「ひふみの運用報告会@福岡」に参加予定です。

8:ブログの更新を年間200回

11月は前半に体調悪くしてしまって3日分の更新ができませんでした。分売の発表が多く企業調査のほとんどが集中しています…優待新設を調べる方が楽しいですw

9:ダイエットを継続する

ウォーキングは引き続き行なっています。今月から週1のジムを復活させています。

 

使っている画像は、マネールックの目標機能から取得しています。NISAの箇所は楽天証券の使用状況から取得しています。

 

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