振り返り 資産運用 目標

2017年の目標に対する経過と資産・積立状況(12月)

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12月末日での目標に対する経過と資産・積立状況になります。

定期的に目標を振り返ることで足りないところは積極的に動いていく、足りてるところは維持できるようにしていきたいと思います。

以下のように2017年の目標をたてています。この目標に対する経過を毎月月初に1ヶ月を振り返って報告していきたいと思います。

2017年の目標に対する経過報告

1:投資信託を毎月積み立てる

NISA口座と確定拠出年金で、投資信託を毎月購入

経過:11月107% → 12月141%

積立は全て問題なく達成できました。12月は引き続き株が好調でした。

そのため大きく達成率を伸ばすことが出来ました。

ひふみ投信、セゾン投信で、投資信託を購入

経過:11月249% → 12月285%

アクティブ投信の積み立てについても問題なく行えました。セゾンもひふみも大きく利益が出ています。

2:その他資産として金プラチナの積み立て

経過:11月87% → 12月92%

金・プラチナ・銀についても積み立てを行えました。12月はある程度金もプラチナも値上がりしましたが金額的には達成率100%まではいきませんでした。

分散投資しているので、金額的に全部達成するのは難しいですね。

3:毎月の余ったお金を貯めて株の購入をおこなう

経過:11月150% → 12月185%

12月は、NISA枠を使い切るためにVTの追加購入を行いました。追加したのは5万円くらいでしたが、米株が全体的に上がっているので利益が増えました。

4:NISA枠を使い切る

調整のためにVTの追加購入と残りは楽天ポイントを使用して「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)/再投資型」を4000円弱買っています。

更にポイントに残りがありましたので、2018年分として使用しました。

5:毎月3冊以上の本を読む

投資本3冊と漫画を12冊ほど読みました。投資本を買いまくってしまい10冊近く積まれていますので年末休暇中に消化したいと思います。

6:給与所得以外の定期収入を増やす

不動産

やっと復活です!

家賃の見直しのため収入が減ってしまいましたが、家賃収入が入るようになりました。

配当金

貸株や配当金は順調にもらえています。またいくつか優待がなくなったものがありますので別の企業の株を買いなおしたいと思います。

米株からの配当をMMFにためていまして利子もついてわずかですが増えていっています。

ブログなど

medi-8からのアドセンス収入が安定してきましたと言っても月500円ほどですが…

楽天ポイントで投資信託を買っています。月に1万ポイントくらいもらえていますのでこれだけでも結構な積み立てになりますね。

HYIP

やらないかなと思っています。探して投資して紹介してって結構体力と時間を使うわりには収入が少なくリスクが高いです。

仮想通貨の積立を少し行っていますので、そちらは続けると思います。

7:投資セミナー、株主総会への参加

12月9日の「ひふみの運用報告会@福岡」に参加しました。企業の選び方など投資方針が変わっていないことの確認を行うためにこれからも福岡で行われるときは必ず参加しようと思います。

8:ブログの更新を年間200回

12月はなかなかブログ更新が続けられず、内容的にも分売が多く出たことで内容も偏ったものになってしまいました。企業を調べるのは楽しいのですが、もっといろいろな内容の記事を書けるように勉強します。

9:ダイエットを継続する

ウォーキングは引き続き行なっています。今月から週1のジムを復活させています。

 

使っている画像は、マネールックの目標機能から取得しています。NISAの箇所は楽天証券の使用状況から取得しています。

 

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