振り返り 目標

2018年の目標に対する経過と資産・積立状況(1月)


1月末日での目標に対する経過と資産・積立状況になります。

定期的に目標を振り返ることで足りないところは積極的に動いていく、足りてるところは維持できるようにしていきたいと思います。

以下のように2018年の目標をたてています。この目標に対する経過を毎月月初に1ヶ月を振り返って報告していきたいと思います。

2018年の目標に対する経過報告

1:投資信託を毎月積み立てる

NISA口座と確定拠出年金で、投資信託を毎月購入

経過:1月8%

積立は全て問題なく達成できました。後半、日本株が不調でした。

ひふみ投信、セゾン投信で、投資信託を購入

経過:1月33%

アクティブ投信の積み立てについても問題なく行えました。セゾンもひふみも大きく利益が出ています。相変わらず調子いいですね。

2:その他資産として金プラチナの積み立て

経過:1月18%

金・プラチナ・銀についても積み立てを行えました。去年金額的に未達となった項目ですが、1月からプラチナが一気に回復してきました。

3:毎月の余ったお金を貯めて株の購入をおこなう

経過:1月1%

上でも書きましたが、1月は日本株が不調、米株も勢いが落ちてきています。

4:NISA枠を使い切る

積立分のETFと投資信託は問題なく買えました。

楽天ポイントを使用して「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)/再投資型」を4500円ほど買っています。

5:毎月3冊以上の本を読む

投資本3冊と漫画を4冊ほど読みました。積んどくが増えてきていますので少しずつ消化していきます。

6:給与所得以外の定期収入を増やす

不動産

今月も振り込み確認できました!

配当金

貸株や配当金は順調にもらえています。

ブログなど

medi-8からのアドセンス収入が安定してきましたと言っても月500円ほどですが…

HYIP

無料で開始できるというものを見つけたらのでやってみましたがやはり1週間と持たずに消えました。

ソーシャルレンディング・クラウドファンディング

ソーシャルレンディング・クラウドファンディングからいくつか始めてみようと思います。本格的に投資するのは夏の賞与以降となりますが、口座が出来たら練習がてらいくつか1万円くらい投資してみようと思います。今、口座作成中ですが、以下の3つに参戦予定です。

不動産特化型クラウドファンディングサービス【OwnersBook】

特徴:不動産特化型クラウドファンディングサービスで、全ての案件が1万円から参加可能となっています。

利回り(年換算)は5%~6%が中心となっていて、サービス開始より全ての案件で満額成立、かつ、貸し倒れは1件も発生していません。



クラウドバンク

特徴:資金調達ニーズがある企業に融資をおこないます。「海外投資」や「不動産」など、さまざまな テーマのファンドに1万円から投資が可能となっています。

実質平均年利回りは6.78%(2016年運用終了したファンド実績値)です。


【クラウドクレジット】

特徴:国内クラウドファンディングの中でも最高峰級の高い期待利回りがあります。海外に特化しておりラテンアメリカ、欧州、アフリカなど様々な地域に投資可能となっており、1万円から投資が可能となっています。

国内で唯一、総合商社(伊藤忠商事)が株主となっています。

 

実際に投資を開始出来たら詳細な経過を書いていこうと思います。

7:投資セミナー、株主総会への参加

2月に不動産のセミナーがいくつか開催予定となっていますので、どれかに参加してみようと考えています。

8:ブログの更新を年間200回

1月は、24記事書きました。無理せずに更新していこうと思います。

9:ダイエットを継続する

ウォーキングは引き続き行なっています。

 

使っている画像は、マネールックの目標機能から取得しています。NISAの箇所は楽天証券の使用状況から取得しています。

 

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