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積立投資報告(2016年8月分2回目)


毎月こつこつとドル・コスト平均法にて積立投資を行っています。

8月分についての2回目の積立を行いましたので報告致します。

以下のルールにそって相場に流されず、毎月こつこつとひたすら積み上げて行ってます。

ドル・コスト平均法とは

株式や投資信託などの金融商品の投資手法の一つ。定額購入法ともいう。金融商品を購入する場合、一度に購入せず、資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して投資する。例えば「予定資金を12分割して、月末ごとに資金の1/12を投入し、一年かけて全量を買う」という手法。

高値掴みのリスクを避けるための時間分散の一種であるが、数量を等分するのではなく、金額を等分する点が単なる分散と異なる。価格が高い時は購入数量が少なく、安い時には多いため、単純な数量分割に比べ平均値の点で有利になるとされる。価格が下がった場合のみならず、上がったときにも買う点で難平買いとは異なる。

長期投資でリスクを抑制し、安定した収益を得たい場合に使われる手法である。上げ相場でドル・コスト平均法を行うと平均購入単価がかえって高くなり、収益を減少させてしまう欠点もある。タイミングを精密に測れないため、値動きの早い商品で、ハイリターンを目指す投資には向かない。

(出典:ウィキペディア)

積立投資内容

年末年始に今年の積み立て内容について考えました。詳しい内容は、こちらへ

その内容に従って、投資信託分の積立を行いました。

毎月11日は、積立投資の積立指定日です。今月は14日に約定となりました。相場は相変わらず荒れていますが、積立は相場に左右されずにこつこつやります。

インデックス

日本株

  • iシェアーズ TOPIX ETF(1475)  8/4購入済

日本株リート

  • iシェアーズ Jリート ETF(1476)  8/4購入済

先進国株

  • 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI ← 確定拠出年金

先進国リート

  • たわらノーロード 先進国リート  今回購入

新興国株

  • iシェアーズ エマージング株ETF(1582)  8/4購入済
  • iシェアーズ フロンティア株ETF(1583)  8/4購入済

先進国債券

  • たわらノーロード 先進国債券  今回購入

新興国債券

  • SMT 新興国債券インデックス・オープン  今回購入

アクティブ

  • ひふみ投信  8/5引き落とし済
  • セゾン 資産形成の達人ファンド  8/4引き落とし済

まとめ

 

アメリカ経済の強さと雇用統計の数値が良いので、それに引っ張られる形で日本株も徐々に上げていっています。

積み立ての方は、相場に引きずられることなく積み上げていくだけです。

 

今日もお越しいただきありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

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