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個人型確定拠出年金の楽天証券への移管申し込みを行いました

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いろいろ調査、検討した結果楽天証券への移管を行った方がお得と判断しましたので、早速移管手続きを行いました。

いろいろな調査、検討については、こちら

扱っている商品など

疑問点への回答

移管手続き

私は、楽天証券に口座を作ってありますので、ログイン後に「確定拠出年金」タブを選択します。

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私の場合は、「他の金融機関(運営管理機関)から楽天証券に変更するケース」になります。

移管に必要な情報を入力していくことになります。入力の流れはこのようになっています。

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移管資格診断とは、下記の必要書類の確認のようです。以降の入力にも必要になるので、用意しておくとスムーズに入力できます。

※ここで入力しなくても、申し込み後に送付されてくる書類に印字されなくなるだけで、その時に直筆で書く方法も取れます。

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申込情報を入力します。楽天証券に口座を持っていますので、ほとんどの入力項目が既に入力済みとなっています。追加で入力する情報は、

・メールアドレス

・基礎年金番号(後で入力も可能)

となっています。

次は、「年金情報」の入力になります。

・加入手続きをした金融機関

・現在お支払中の掛金額

・資産を管理している会社(選択方式)

 

です。次は、「移換資産と掛金で購入する商品の設定」になります。が、これは後で送付されてくる書類に書くこともできますので、入力をとばせます。私は、既に決まっているので入力しました。これで受付完了となります。

2・3日で書類が発送されると思います。その時の書類へはほぼ埋まっている状態になっていますので、署名捺印と年金番号を1か所記入するくらいです。

今の状態

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書類の発送まで終わってます。後は、楽天証券と資産管理会社の作業終了を待つだけ。

 

 

 

 

今日もお越しいただきありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

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