振り返り 目標

2018年の目標に対する経過と資産・積立状況(3月)

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3月末日での目標に対する経過と資産・積立状況になります。

定期的に目標を振り返ることで足りないところは積極的に動いていく、足りてるところは維持できるようにしていきたいと思います。

以下のように2018年の目標をたてています。この目標に対する経過を毎月月初に1ヶ月を振り返って報告していきたいと思います。

2018年の目標に対する経過報告

1:投資信託を毎月積み立てる

NISA口座と確定拠出年金で、投資信託を毎月購入

経過:2月8% → 3月15%

積立は全て問題なく達成できました。今月も日本株、米株に調整が入っているので大きな変化はありません。

使っているツール上、マイナスの計上ができないため数値的には変わってないように見えますが実際の値はマイナスとなっています。

ひふみ投信、セゾン投信で、投資信託を購入

経過:2月8% → 3月8%

アクティブ投信の積み立てについても問題なく行えました。上にも書いた株価調整局面となっていますので積立ても金額が伸びていません。安く仕込めるチャンスと捉えて愚直に積立ていきます。

使っているツール上、マイナスの計上ができないため数値的には変わってないように見えますが実際の値はマイナスとなっています。

2:その他資産として金プラチナの積み立て

経過:2月14% → 3月10%

金・プラチナ・銀についても積み立てを行えました。こちらは実際マイナスではなくそのままの数値となっています。

先月上がっていたプラチナも下げてしまいました。

3:毎月の余ったお金を貯めて株の購入をおこなう

経過:2月1% → 3月1%

こちらも実際はマイナスです。株は優待株を中心に少し買っています。

購入した株は、ライザップ関連の以下の株になります。

4:NISA枠を使い切る

積立分のETFと投資信託は問題なく買えました。上気した優待株をNISA枠で買ったので予定より早く使い切ってしまいそう…

楽天ポイントを使用して「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)/再投資型」を2,630円分買っています。

5:毎月3冊以上の本を読む

投資本3冊と漫画を10冊以上読みました。不動産のセミナーでも本を頂きました。

6:給与所得以外の定期収入を増やす

不動産

今月も振り込み確認できました!

配当金

貸株や配当金は順調にもらえています。2企業分の優待株買いましたが、まだまだ新しく買う株の調査をしています。

ブログなど

medi-8が6月でサービスを終了するということで配当も下がってきてたので忍者AdMaxに差し替えました。

セルフアフィリエイト分が順調に承認されましたので来月振込される予定です。まだ承認されていない分もありますので楽しみです。

 

HYIP

当分放置、自然に入ってきた分を除いては情報収集も行なっていません。

ソーシャルレンディング・クラウドファンディング

ソーシャルレンディング・クラウドファンディングをいくつか始めています。現状の投資額としては、以下の4サイトで11万円となっています。

やっと運用が開始されたところで、まだ配当がもらえていませんが来月あたりから少しですが配当が入ってくるようになる見込みです。

毎年10万円くらいの追加投資を考えています。

不動産特化型クラウドファンディングサービス【OwnersBook】

特徴:不動産特化型クラウドファンディングサービスで、全ての案件が1万円から参加可能となっています。利回り(年換算)は5%~6%が中心となっていて、サービス開始より全ての案件で満額成立、かつ、貸し倒れは1件も発生していません。

【投資状況】



クラウドバンク

特徴:資金調達ニーズがある企業に融資をおこないます。「海外投資」や「不動産」など、さまざまな テーマのファンドに1万円から投資が可能となっています。実質平均年利回りは6.78%(2016年運用終了したファンド実績値)です。

【投資状況】




【クラウドクレジット】

特徴:国内クラウドファンディングの中でも最高峰級の高い期待利回りがあります。海外に特化しておりラテンアメリカ、欧州、アフリカなど様々な地域に投資可能となっており、1万円から投資が可能となっています。国内で唯一、総合商社(伊藤忠商事)が株主となっています。

【投資状況】



PocketFunding

特徴:アジア最大マーケットの中心、沖縄からクラウドファンディングとなります! 沖縄といえば、観光産業・人口増加・開発ラッシュ・地価の高騰と経済成長著しい県です。

【投資状況】

7:投資セミナー、株主総会への参加

3月は、LIFULL HOME'S 不動産投資セミナーに申し込みしていました。別のセミナーとブッキングしてたので会場にはいけなかったのですが、2つ目の不動産取得に向けてやり取りを行なっています。

8:ブログの更新を年間200回

3月は、34記事書きました。無理せずに更新していこうと思います。

9:ダイエットを継続する

ウォーキングは引き続き行なっています。暖かい日も多くなってきたので歩く距離を伸ばしました。

 

※使っている画像は、マネールックの目標機能から取得しています。NISAの箇所は楽天証券の使用状況から取得しています。

 

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